約40GWh電池需求 特斯拉55萬輛產能背后意味著啥？

寧德時代和LG化學，誰將會分到更多的“羹”？

目前，特斯拉（上海）工廠的電池配套企業只有寧德時代和LG化學兩家，短時間內估計其他電池生產企業也很難殺入。未來，兩家企業如何分這么大的訂單還值得推測一下。根據目前掌握的情況，我們也可以大致推測出一些情況。

假如寧德時代明年磷酸鐵鋰或三元電池還未配套特斯拉（上海）工廠長續航Model 3和Model Y車型，LG化學仍將是更大受益者，具體原因如下：

一、今年前三季度，特斯拉（上海）工廠量產了87284輛Model 3，其中長續航版Model 3數量為17162輛，占比約為20%，表明長續航版Model 3本身也足夠受歡迎；

二、長續航版Model 3續航里程為668km，較目前普通續航版多出了200km。值得注意的是，特斯拉（上海）在10月1日將續航版Model 3價格下調了3.415萬元，至30.99萬元。雖然標準續航版Model 3價格也下降了，并且降到了25萬元以下，但是長續航版Model 3從34萬元降至31萬元以下，對其銷量影響還是比較大的，預計后續長續航版銷量占比會超過目前的20%。在銷量增長的帶動下，預計特斯拉（上海）工廠明年的30萬輛Model 3中長續航版的份額會有所增長；

三、考慮到Model Y由LG化學配套的話，長續航版Model 3也是LG化學配套，預計這兩款車型的產量大概率會在30萬輛以上，LG化學無疑仍將是特斯拉（上海）工廠的電池供應受益者。

如果特斯拉（上海）工廠明年能實現55萬輛的產出，且按照上述推測，明年特斯拉（上海）工廠帶動LG化學裝機量將超過22.59GWh，甚至可能將超過25GWh。

今年1-9月，LG化學在全球的動力電池裝機量目前只有19.9GWh，也就是說，依靠特斯拉的帶動，明年LG化學動力電池裝機量預計將會翻番。但需要指出的是，盡管LG化學今年前三季度裝機量只有19.9GWh，但已經超越松下電池、寧德時代，位居全球NO.1了。

按照上述分析，對寧德時代來說，盡管來自特斯拉的訂單可能相比LG化學會少一些，但是特斯拉明年給予寧德時代的動力電池訂單至少也在15GWh以上，這一數字也同樣很樂觀。要知道，寧德時代今年1-9月，在中國市場的裝機量約為16.10GWh。

值得一提的是，這一訂單也大概率會讓Model 3成為寧德時代明年的單一配套車型。

55萬輛的產能規劃，無疑將繼續鞏固寧德時代和LG化學在全球動力電池榜單中的位置，明年可能還是LG化學和寧德時代爭奪位置，而松下電池能不能保住第三，就要看比亞迪等企業的攻勢了。當然，也不排除比亞迪攻勢過猛，跟寧德時代、LG化學搶前二的位置，但概率還是有些小。